投資のアドバイス、確定拠出年金サポート、ファイナンシャルプランナー業務
| 高額療養費制度があるから医療費は高額にならないと聞いていたが、「月またぎ」の入院になれば高額になることもあることが分かった。 |
| 公的介護を簡単に受けられると思い込んでいた。申請や認定を受ける必要があること、自己負担があることなど知らない人も多いのではないかと思う。 |
| 相続なんて自分には関係ないことだと思っていたが、勘違いであることを知った。相続税の基礎控除など多くは税金がかからないよう工夫されていることに驚いた。 |
| 「資産運用＝悪いこと」ではなく「資産運用＝お金にも働いてもらうこと」という発想に感激した。 |
| 金融資産の「リスク」という言葉の意味合いがわかった。 |
| 各家庭それぞれの価値観による違いがあっていいことを知りました。 |
投資信託なんて損をするだけと思っていましたが、値動きする商品でありこういった商品も資産の一部に取り込んでいかないと、殖やすことが難しいことがわかりました。 |
| 確定拠出年金のメリット（税制優遇・持ち運び）を知りました。 |
バランス型商品（資産分散型商品）は１つで分散投資できるので、詳しくはないけど、初めての分散投資に利用するならいい商品であることに気付きました。 |
| 今までの退職金制度と違い、自分で作ることができるものだとわかったら、真剣に考えるようになりました。 |
