確定拠出年金や投資について今更聞けないお金のこと、T'SRoomFP高橋ゆりがアドバイス・サポートいたします

こんなお悩みがある方はどうぞ

  • 投資信託を勧められたけど、いったいどんな商品なの?
  • 株主優待制度でいろいろもらっている人がいるけど、私ももらえるんですか?
  • 金融機関で「いい商品があります」と言われたけど、何がいいのかしら?
  • 勤務先に確定供出年金制度が導入されるけど、説明を聞いてもわからなかった。
  • 毎月の生命保険料が負担に感じるけど、見直しはできますか?
  • 住宅ローンの金利が上がるって噂で聞いたけど、本当ですか?
  • インフレとか、デフレって生活にどんな影響があるの?

「確定拠出年金」「投資」が分かるように、サポートします

お金の価値は下がっていくため、なにもしないのでは赤字も同然。それを補うためのローリスクな投資を推奨します。

アドバイス・サポート例

選ぶ際に知っておくべきこと
  • ■確定拠出年金は長期運用
  • ■金利の差・インフレリスク
  • ■リスクの意味合い
  • ■リスク・リターンの関係
自分はどうしたらいいのか?
  • ■リスクの許容度を知ろう
  • ■合った商品を選ぼう
  • ■定期的に見直そう
資産運用のコツとは?
  • ■投資信託について
  • ■定期預金はお得なのか?
  • ■生命保険について
こんなポイント教えます。
  • ■(投資信託の)運用レポートの見方
  • ■住宅ローン借り換えか?繰上返済か?
  • ■確定拠出年金の資産配分
  • ■自分に必要な生命保険
  • ■老後の資金はいくらくらい必要?


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高橋ゆりファイナンシャルプランナー

1969年生まれ。ファイナンシャルプランナー
1997年、まだ取得者の少ないファイナンシャルプランナー資格を知り、
28歳の時AFP、30歳の時上級資格であるCFPに合格。
会社員の傍ら、「金融機関に勤めたことのないファイナンシャルプランナー」として活躍。
その後、「学歴も資格のひとつ」と思い、大検(現:高認)の学習を始め、10か月後合格。短大入学後、大学に編入し、大学卒業資格を得る。
その後、投資信託専門店舗、大手国内保険会社に勤務。

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